Das CRM im Überblick
Das CRM im Überblick
Das CRM ist der Arbeitsplatz für alles, was nach dem Abschicken einer Anmeldung passiert: wer sich angemeldet hat, in welchem Stand eine Anmeldung ist, welche Post an die Familie gegangen ist und was bezahlt wurde. Oben auf der Seite steht dafür die Überschrift „Anmeldungen & Post“, darüber der Name eures Vereins und die Freizeit, die gerade gewählt ist.
Wo ihr das CRM findet
In der Kopfnavigation oben steht der Eintrag „CRM“, auf dem Handy im aufklappbaren Menü. Das CRM hat keine Kachel auf dem Dashboard: der Eintrag in der Kopfnavigation ist der Weg hinein. Er erscheint nur bei den Betreuern, die das CRM betreten dürfen — wer ihn nicht sieht, hat keinen Zugang.
Wer das CRM betreten darf
Wer darf das: Inhaber und Administratoren der Organisation sowie Betreuer, denen die Rolle „CRM“ zugewiesen ist
Die Rolle „CRM“ legt jede Organisation mit an. Der Zugang hängt nicht an ihrem Namen, sondern an der Rolle selbst: ihr könnt sie umbenennen, ohne jemandem den Zugang zu nehmen. Ein Betreuer, den die Organisation noch nicht freigegeben hat, kommt nicht hinein. Ist eure Organisation im Nur-Lese-Modus, könnt ihr das CRM weiter öffnen und nachsehen; Änderungen sind dann gesperrt.
Die Rolle „CRM“ öffnet das Modul, aber nicht alles darin. Welcher Reiter für wen offen ist, steht weiter unten.
Die Freizeit, für die das CRM gerade gilt
Der Kopf des CRM nennt die gewählte Freizeit („Gewählte Freizeit: …“). Anmeldungen, Preis und Anmeldefenster gehören immer zu genau einer Freizeit; ein anderes Lager wählt ihr oben im Kopf der Seite. Ist keine Freizeit gewählt, sagt das der Kopf ausdrücklich. Posteingang, Vorlagen und Teilnehmerfelder gelten für den ganzen Verein und hängen nicht an der gewählten Freizeit.
Über den Reitern steht auf jedem Reiter eine Zeile, die zählt, was gerade auf euch wartet — zum Beispiel „1 Anmeldung wartet auf Bestätigung“ oder „1 Kind ohne Anmeldung“ — oder sagt „Nichts offen“.
Reiter für alle mit CRM-Zugang
Wer darf das: Alle, die das CRM betreten dürfen
- Übersicht — der Anmeldebestand der gewählten Freizeit: eine Zeile je Anmeldung, also je Familie mit ihren Kindern. Mit Suche, Filtern und dem Anmeldelink der Freizeit. Ein Klick auf den Namen öffnet die Akte der Anmeldung, siehe Anmeldungen bearbeiten.
- Posteingang — alle Nachrichten, die im Postfach des Vereins eingegangen sind. Mehr dazu auf der Seite Posteingang und Massenmail.
- Vorlagen — die Mail-Texte des Vereins, darunter die Eingangsbestätigung. Siehe Mail-Vorlagen und Eingangsbestätigung.
Reiter nur für Inhaber und Administratoren
Wer darf das: Inhaber und Administratoren der Organisation — auch mit der Rolle „CRM“ allein bleiben diese Reiter unsichtbar
- Massenmail — dieselbe Nachricht an alle Familien einer Freizeit, siehe Posteingang und Massenmail.
- Teilnehmerfelder — welche Angaben das Teilnehmerformular und das Anmeldeformular abfragen, siehe Anmeldeformular einrichten.
- Mail-Einrichtung — der eigene Mailserver des Vereins, siehe Eigenen Mailserver einrichten.
- Zahlung — Konto, Zahlungswege und die Zahlungsliste, siehe Zahlungen: Mollie und Überweisung und Erstattungen und Testmodus.
- Anmeldung — Preis, Anmeldefenster, Anmeldebedingungen, Datenschutzhinweise und die Freigabe der öffentlichen Anmeldung, siehe Anmeldeformular einrichten.
- Rabatte — Rabattcodes für die Anmeldung, siehe Rabatte und Beitragscodes.
- Kurse — die Kurse, die in der Anmeldung zur Wahl stehen, siehe Anmeldeformular einrichten.
Die öffentliche Anmeldung dazu
Was die Familie auf der anderen Seite sieht — der Anmeldelink, der Ablauf der Anmeldung, die automatische Bestätigungsmail — beschreibt die Seite Die öffentliche Anmeldung.